快速上手指南

用户快速上手手册

从创建项目、导入数据，到分析建模与 AI 辅助

**适用对象：**首次使用本软件的业务人员、数据分析人员及项目协作人员。

**阅读方式：**按章节顺序操作；截图中的红框或高亮区域表示需要点击、选择或重点确认的位置。

版本 V1.0 | 2026 年 7 月

阅读前说明

本手册以一次完整操作流程为主线，所有界面截图均来自原操作文档。不同版本的按钮名称或位置可能略有变化，请以当前软件界面为准。

01 创建项目 / 案件

建立工作载体，填写必要信息并保存。

02 导入并检查数据

选择数据文件，确认 Sheet 与模板匹配情况。

03 数据治理与导入

按需配置清洗规则，完成正式导入。

04 分析与模型运行

进入分析窗口，选择模型并设置参数。

05 AI 辅助分析

切换 AI 模式，通过对话、上图和标签完成探索。

开始前准备

**数据文件：**根据导入界面提示，可选择 xls、xlsx、csv、txt 或 zip 文件；实际支持格式以当前版本为准。

**字段检查：**建议提前确认表头清晰、日期与金额格式统一，并准备好需要清洗的字段规则。

**操作原则：**每完成一个阶段先核对界面反馈，再点击“下一步”或“开始导入”，避免带着异常进入后续分析。

01 创建并打开项目 / 案件

先建立项目载体，再进入数据导入流程。带“*”的字段通常为必填项。

步骤 1.1 新建项目 / 案件

**操作：**进入软件后，点击左上方“新建”按钮，创建新的项目或案件。

**提示：**红框标出了入口位置。

**完成标志：**系统打开项目 / 案件信息填写界面。

步骤 1.2 填写基本信息

**操作：**按业务实际填写项目 / 案件信息；优先完成带“*”的必填字段，再补充说明类内容。

**完成标志：**必填项已完整填写，页面可以执行保存。

步骤 1.3 保存项目 / 案件

**操作：**检查信息无误后，点击右下角“保存”按钮。

**提示：**保存前建议再次核对名称和日期，避免后续文件归属错误。

**完成标志：**左侧项目列表出现新建项目，系统提示可以继续打开。

步骤 1.4 打开项目并进入后续流程

**操作：**在左侧项目列表中打开刚保存的项目；界面将给出导入数据的引导。

**完成标志：**项目已处于打开状态，并出现数据导入提示。

02 导入数据并检查匹配

先添加数据文件，再逐层检查文件、Sheet 和模板字段是否匹配。

步骤 2.1 确认进入导入页面

**操作：**出现导入提示时，点击“是”，进入数据导入向导。

**完成标志：**顶部显示导入流程步骤，页面进入“添加数据”阶段。

步骤 2.2 添加导入数据

**操作：**点击“添加”或“添加导入数据”，在文件选择窗口中选取待导入文件。

**提示：**请确保文件未被占用，并具备读取权限。

**完成标志：**所选文件显示在当前项目的数据列表中。

步骤 2.3 确认文件并进入下一步

**操作：**确认文件名称、路径和数量正确后，点击“下一步”。

**完成标志：**流程进入 Sheet 与模板匹配检查阶段。

步骤 2.4 查看 Sheet 匹配情况

**操作：**点击蓝色 Sheet 名称，检查数据与模板的匹配状态。

**提示：**若匹配数量异常，应先核对表头或更换正确文件。

**完成标志：**可以打开数据预览，并看到字段与模板的匹配结果。

步骤 2.5 预览原始数据

**操作：**在预览窗口中抽查表头、关键字段和数据格式，确认内容未错位。

**提示：**建议重点检查日期、金额、证件号等高敏感格式字段。

**完成标志：**关键列可正常显示，未发现明显缺列或乱码。

步骤 2.6 确认匹配并继续

**操作：**返回导入向导，确认文件与 Sheet 信息无误后继续点击“下一步”。

**完成标志：**流程进入数据治理 / 清洗预览阶段。

03 数据治理与正式导入

根据数据质量选择是否添加清洗规则；确认处理结果后再正式导入。

步骤 3.1 打开数据治理预览

**操作：**点击数据窗口，查看系统提供的数据治理预览和可用规则。

**完成标志：**右侧出现数据预览，顶部显示标准治理规则。

步骤 3.2 为字段添加清洗规则

**操作：**如需清洗，将鼠标悬停在目标列标题附近，点击“+”，再从菜单选择合适规则。

**提示：**只对确有问题的字段添加规则，避免无必要地改变原始数据。

**完成标志：**所选规则已加入该字段的处理流程。

步骤 3.3 检查规则顺序与范围

**操作：**核对标准规则和自定义规则，确认作用字段、执行顺序及预览结果符合预期。

**完成标志：**清洗规则清晰可见，预览数据符合业务口径。

步骤 3.4 开始导入

**操作：**规则确认完成后点击“下一步”，在处理页面点击“开始导入”。

**提示：**导入过程中不要关闭软件或移动源文件。

**完成标志：**系统开始执行治理和导入任务，并显示处理进度。

步骤 3.5 完成处理任务

**操作：**等待系统处理完成；根据界面提示确认任务状态，并点击“完成”结束导入流程。

**完成标志：**任务状态显示完成，数据已进入项目。

步骤 3.6 核对导入结果

**操作：**系统自动进入分析窗口后，查看数据量、成功率及异常提示。

**提示：**若存在失败记录，应先查看异常明细，再决定是否重新导入。

**完成标志：**分析窗口正常打开，导入成功率和数据统计可见。

04 分析数据与运行模型

熟悉分析窗口的功能区，再根据目标选择模型并设置参数。

步骤 4.1 进入分析窗口

**操作：**导入完成后，在分析窗口中选择数据表或字段，准备开展处理、检验与分析。

**完成标志：**数据网格、字段和顶部功能区均可正常使用。

步骤 4.2 识别顶部功能区

**操作：**按颜色快速定位功能：红色为数据处理，黄色为数据上图，蓝色为数据检验，绿色为 AI 入口。

**提示：**同一任务可按“处理 → 检验 → 上图 / AI”的顺序执行。

**完成标志：**能够根据任务类型准确找到对应工具。

步骤 4.3 打开模型窗口

**操作：**点击顶部“模型”，在左侧模型列表中查找需要的分析模型。

**完成标志：**左侧显示模型分类和可选模型。

步骤 4.4 设置参数并执行模型

**操作：**双击目标模型，按要求输入或选择模型参数，然后点击“执行”。

**提示：**若无法执行，优先检查必填参数和输入数据范围。

**完成标志：**模型运行完成，结果在新的 Tab 页中显示。

05 使用 AI 辅助分析

通过 AI 对话、数据选取、上图和标签功能，完成进一步探索与表达。

步骤 5.1 打开 AI 界面

**操作：**点击顶部绿色 AI 入口，打开右侧 AI 工作区。

**完成标志：**右侧出现 AI 对话窗口。

步骤 5.2 选择 AI 模式

**操作：**在 AI 窗口底部切换“+AI（智能战法）”或“AI+（自由探索）”，选择与当前任务匹配的模式。

**提示：**规则明确、目标固定时优先使用智能战法；探索性问题可使用自由探索。

**完成标志：**当前模式名称清晰显示，可以开始输入问题。

步骤 5.3 输入问题并发送

**操作：**在输入框中说明分析对象、希望回答的问题和输出形式，然后点击发送按钮。

**提示：**提问越具体，结果通常越容易核对和继续使用。

**完成标志：**问题已进入对话记录，系统开始生成结果。

步骤 5.4 检查 AI 返回结果

**操作：**阅读 AI 输出，重点核对数据范围、关键数值、逻辑结论和异常提示。

**提示：**AI 输出应作为分析辅助，重要结论仍需人工复核。

**完成标志：**结果与当前选定数据相符，且能追溯到可核对的信息。

步骤 5.5 对选中数据执行操作

**操作：**先在数据表中选中目标行或单元格，再通过右键菜单选择上图、分析或标签等操作。

**提示：**执行前确认选区，避免把无关数据带入分析。

**完成标志：**菜单显示可用操作，所选数据范围与预期一致。

步骤 5.6 查看辅助分析结果

**操作：**结合 AI 返回的摘要、名单或异常项，继续核对明细并决定后续动作。

**完成标志：**分析结果能与表格中的选中记录对应。

步骤 5.7 将数据关系上图

**操作：**选择“上图”后，在图形视图中查看对象之间的关系、方向和强弱。

**提示：**复杂图形建议先缩小数据范围，再逐步扩展。

**完成标志：**图形画布生成节点与连接关系，可继续缩放或查看详情。

步骤 5.8 显示与核对标签

**操作：**完成打标后返回数据表，检查标签是否显示在正确记录上。

**完成标志：**目标记录出现标签标识，且数量和对象与操作范围一致。

常见问题与完成检查

导入按钮不可用

确认项目已保存并处于打开状态；检查文件格式、文件权限以及文件是否被其他程序占用。

Sheet 或字段匹配异常

返回匹配页面核对 Sheet、表头、字段名称和数据类型；必要时修正源文件后重新添加。

清洗结果不符合预期

检查规则是否作用在正确列、执行顺序是否合理，并通过预览确认后再开始导入。

模型无法执行或没有结果

检查必填参数、输入数据范围和任务状态；模型执行完成后在结果 Tab 页查看。

AI 结果偏离问题

缩小数据选区，并在问题中明确分析对象、时间范围、指标和期望输出。重要结论需要人工复核。

完成检查清单

• **项目：**项目 / 案件信息已保存，并能从左侧列表正常打开。

• **数据：**导入文件、Sheet 和字段匹配结果已核对。

• **治理：**清洗规则已经预览，正式导入状态为完成。

• **结果：**分析窗口中的数据量、成功率和异常记录已检查。

• **复核：**模型或 AI 输出已人工复核，图形与标签作用于正确数据范围。